Toujours poursuivi par l'homme en noir, Ram erre dans la lande. Par chance il est recueilli par William et Mary, un jeune couple charmant. Mais lorsque ceux-ci lui affirment qu'il est leur neveu et l'emmènent de force à l'école du village, Ram commence à s'inquiéter. Peu à peu, d'étranges souvenirs d'explosions et de violence lui reviennent, et il acquiert la certitude qu'il a un rôle crucial à jouer... Au village la population est en état de choc : plusieurs corps ont été retrouvés dans la lande, déchiquetés par une bête sauvage. Mais ce n'est pas le seul danger que doit affronter Ram, car l'homme en noir retrouve bientôt sa trace...

Après avoir échappé à l'Homme en Noir, Ram se blesse et trouve refuge chez Bella, une vieille excentrique, qui le prend sous son aile le temps de sa convalescence.
Il découvre alors une vallée pleine de mystère : des gens disparaissent dans les Chutes du Désespoir, d'étranges lueurs vertes balaient le ciel au coeur de la nuit. Sans parler du Fauve, l'homme des bois qui rôde en ville et terrifie les enfants...
Avant de repartir, Ram décide de faire la lumière sur toute cette histoire. Mais le jour ou l'Homme en Noir le retrouve, il s'interroge : Bella l'a-t-elle trahi ? Et si l'Homme en Noir n'était pas son seul ennemi ?

Depuis qu'il s'est réveillé dans cette cage d'escalier, Ram n'a cessé de fuir l'Homme en Noir. Traqué, il lit dans le journal un étrange article : un reporter recherche des témoins de l'attentat, persuadé qu'il s'agit d'un complot. Ram croit avoir enfin trouvé en Shanti une alliée de confiance. Il sait aussi qu'il ne doit en aucun cas baisser sa garde...

Peu à peu, de terribles souvenirs lui reviennent en mémoire et remettent tout en question. Déboussolé, Ram n'a qu'une certitude : s'il ne fait rien, une bombe explosera. Mais qui serait prêt à croire un garçon qui ne sait même pas qui il est ?